Poskytování finančních služeb je významnou oblastí národního hospodářství. Finanční zprostředkovatelské služby jsou v Evropě běžné a mají šírší spektrum než v České republice. Trend rozšíření klientely a vzrůstajících požadavků na finanční služby se začíná projevovat i v České republice, což klade přirozené nároky na znalostní úrověň finančních zprostředkovatelů tzv. znalostní standardy, které jsou obvyklé v EU. Navíc se finanční zprostředkovatelé musí připravit na jednotný evropský trh, vstup do eurozóny a další změny sektoru finančních služeb.

AFIZ, o.s. v rámci své činnosti pořádá vzdělávací akce, monitoruje vývoj služeb na finančním trhu, průběžně analyzuje potřeby finančních zprostředkovatelů a shromažďuje podněty na nová témata vzdělávání. V reakci na výše uvedené trendy finančního sektoru a v návaznosti na výstupy studie "Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem finančního zprostředkování", výstupy z interních analýz a panelových diskuzí se AFIZ, o.s. rozhodla sestavit nabídku vzdělávání, která pokryje analyzované aktuální vzdělávací potřeby zaměstnanců mikropodniků - finančních zprostředkovatelů. Ty byly definovány jako potřeba přípravy na změny související s jednotním evropským finančním trhem, získání přehledu o kompetencích a dovednostech potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání v oblastech pojištění, financování penzí a bydlení a v kontextu česko-evropského finančního trhu a potřeba zvýšit znalosti v oblasti legislativních aspektů finančních služeb. Dalším výstupem diskuzí byla také shoda nad realizační formou, tj. vytvoření základny školitelů této problematiky, která je vlastním obsahem projektu.

Na zákkladě aktuálních požadavků cílové skupiny došlo k přepracování formy realizace projektu, a to z prezenčníc seminářů na e-learning zakončený prezenčními certifikačními testy. Realizace byla prodloužena do 31.3.2013 Jednalo se o podstatnou změnu projektu, která byla řádně schválena.

Výstupem projektu jsou 4 e-learningové výukové moduly a zkušební testy.